Когда шкипер Дэн Мерилл очнулся после удара по голове, он обнаружил, что теперь шхуна управляется его спутниками - Ритой Делайн и Булли Хэг, которые очень хотят, чтобы Дэн присоединился к ним в путешествии к отдаленному острову в Тихом Океане, где, как они полагают, местные аборигены спрятали несметное богатство - черные жемчужины. Появление на острове чужестранцев совпадаетсо свадьбой Джорджа, сына белокожего правителя острова Туана Майкла и Мому. Дочери местного военачальника Халемано. Туан

В начале второй мировой войны немецкое посольство в Австралии просит капитана Эрлиха провести своё судно сквозь кордоны союзников и доставить в Германию авантюристку Эльзу, которая, как предполагает Эрлих, может быть тайным нацистским агентом.