Оккупированная немецкими войсками Норвегия. Профессор физики доктор Рольф Петерсен и лидер местного подполья Кнут Страут пытаются сообщить британской разведке о планах нацистов по производству атомной бомбы. Завод в Телемарке является центральным звеном в дьявольской игре. Союзники решают отправить отряд специального назначения с целью разрушить планы врага.

Пронизанная атмосферой гедонизма жуткая экранизация мистического рассказа Эдгара По об осаждённом со всех сторон чумой принце, устраивающем роскошный костюмированный бал, который станет для него последним.