Африка, 1878 год. Группа авантюристов пытается украсть ритуальную маску, невольно выпуская на свободу древнее зло. В наши дни маска покупается в качестве реквизита для съёмок эротического фильма. Когда взбалмошная актриса Мэри соглашается на роль, зло обрушивается на ничего не подозревающих актёров и съёмочную группу.

Во время спасательной миссии на Северном полюсе корабль застревает во льдах, и экипаж становится добычей кровожадных земноводных тварей. Едва уцелев, капитан Мортимер и несколько его подчинённых бегут с корабля и отправляются на поиски помощи в бескрайней арктической пустыне.

Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженном лесу, Билли находит убежище в доме странноватой старухи Агнес. Но когда парень встаёт на ноги и хочет уйти, то понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.

Англия, 1960-ые годы. Блейк Каннингэм и его мать-алкоголичка вынуждены переехать в уединённый старинный особняк его деда - Клемонт-Холл, чтобы присматривать за умирающим стариком. Однако, вскоре в доме начинают происходить странные события и Блейк понимает, что прошлое деда хранит мрачную тайну.