Анна Кальман - известная театральная актриса, добившаяся всего в театре, но ещё не нашедшая счастья в личной жизни. Сестра знакомит её с Филипом Адамсом - он импозантен, обеспечен и много путешествует. Они нравятся друг другу, роман бурно развивается, хотя он женат и развод невозможен из-за неизлечимой болезни жены. Все идёт чудесно, пока Филипу не предлагают повышение по службе с условием немедленного отъезда в США на 6 месяцев. В это же время Анна случайно выясняет страшную тайну - подлец

Доктор Джекил изобретает лекарство, отделяющее всё хорошее от плохого, что есть в человеческой натуре. Он испытывает препарат на себе и идет в ночной клуб, где встречает свою бывшую подругу, танцующую с его другом Полом. Превратившись в отвратительного Хайда, доктор Джекилл убивает Пола и насилует свою девушку, которая бросается в пропасть. Но на этом он не останавливается.