Когда талантливая балерина Адриана получает главную роль в рождественской постановке «Щелкунчика», зависть и напряжение среди труппы пробуждают жуткие силы, и теперь девушке предстоит выяснить, как это связано с тайной ее прошлого, пока не стало слишком поздно.

Проблемный подросток Кэрри никак не может наладить отношения с матерью. После того, как в доме престарелых умирает её дедушка, Кэрри внезапно привязывается к Уильяму, старику из соседней палаты. Старик заверяет девушку, что на него наложено проклятье: он обречен стареть и увядать физически, но он никогда не умрет.