Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали маньяком по кличке Череп. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику. И только детектив Сайферс может вернуть покой гражданам, но для этого ему придется отыскать неуловимого убийцу.

Джек, простой электрик из небольшого городка, страдающий от приступов гнева, проходит терапию у известного психиатра доктора Эрика Песлоу. Однако вскоре после начала лечения его неожиданно обвиняют в ограблении, а затем в убийстве.