Американский спутник терпит крушение и падает где-то в районе Сербии. По его поиску организуют группу специальных сербских и американских агентов. Добравшись до места предполагаемого падения, отряд обнаруживает, что по указанным координатам никакого спутника нет. Вскоре становится ясно, что вместе со спутником на Землю упало что-то ещё...

После нескольких выкидышей гинеколог Терезы, пытаясь подбодрить ее, шутит, что ей следует попытаться зачать ребенка с другим партнером. Эти слова заставляют Терезу иначе взглянуть на свой брак и полностью переосмыслить свою жизнь.

Балканы в конце Османской империи. Пытаясь сохранить независимость своего народа, Трифун, лидер христианского меньшинства, запускает цепь событий, чреватых ужасными последствиями для членов его семьи.