Девять зарисовок о любви и сексе в большом городе. Переплетающиеся истории жителей Нью-Йорка, безнадежно запутавшихся в любовном лабиринте. В то время как семейная пара Эллен и Роберт Уокер переживает кризис сексуальных отношений, причиной которого является латентная гомосексуальность супруга, анти-гламурный художник-неудачник Мартин вовлекается в неожиданный любовный треугольник с сексапильной галеристкой Анной и ее молодым человеком Ником. Вместе с тем, неожиданный исход ожидает

История Франсин и ее дочерей Роуз и Конни, которые живут в семье организованной преступности на Стейтен-Айленде в 1980-х годах. Семья Ларуссо, возглавляемая Джо, переезжает из Бруклина в поисках спокойной жизни, но по-прежнему опутана связями с мафией. Роуз, мечтающая о другом будущем, раскрывает мрачные тайны их мира, в то время как Конни принимает их мафиозный образ жизни.

Полицейский Том Николс и его напарник расследуют жестокое убийство риелтора Саммер Элсуик, тело которой было обнаружено в одном из домов, выставленных на продажу. Под подозрение попадают бойфренд и деловой партнёр жертвы Уилл Грейди, который и обнаружил тело, муж Саммер Сэм Гиффорд, а также странный и подозрительный мужчина, который позже начинает преследовать Уилла.