Фильм прослеживает путь героя (в прошлом прапорщика и георгиевского кавалера, а затем - талантливого полководца Красной Армии) от гражданской войны до Великой Отечественной.

Эпическое кинополотно в двух частях о Герое Советского Союза генерале Шаповалове. Потеряв в годы войны сына и лучшего друга — командира Гайдабуру, он встречает в конце войны любимую женщину, которую считал погибшей...