Одинокий повар, путешествующий по Западу времён покорения Америки, присоединяется к новому поселению, где знакомится с иммигрантом из Китая. Вместе они организовывают бизнес, успех которого зиждется на существовании коровы, принадлежащей местному богатому землевладельцу.

Сай Перриш - одинокий пожилой сотрудник фотолаборатории. В его жизни нет ничего, кроме работы, а единственная отрада в жизни - семья Йоркин. Проявляя для них фотографии на протяжении многих лет, Сай привязался к этой семье, и в особенности к маленькому Джейкобу. Но эта привязанность заходит слишком далеко.