Гангстерские банды Сакура и Оцуки завладевают армейским имуществом с базы США – и остаются ни с чем: грузовик угнала ещё одна, чужая банда. Полиция сумела поймать только одного человека из этой банды, Манабэ. Манабэ отпущен под залог, и детективы из Агентства 23 начинают большую игру. Детектив Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от мести гангстеров Сакура и Оцуки. Манабэ приводит Тадзиму к своему боссу Хатано. Несмотря на недоверчивость Хатано, Тадзима начинает участвовать в

В центре картины - небольшая группа проституток, пробующих выжить в хаотической, находящейся во власти преступления арене послевоенного Токио.

Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.