Небольшой приморский город в Индонезии, разрушенный войной и цунами. Ацуко и её сын Такаси, которые пытаются восстановить город, находят на берегу мужчину. Он немного говорит по-японски и по-индонезийски. Мать и сын называют его Рау, что на индонезийском означает «море», и берут под свою опеку. Вскоре рядом с Рау начинают происходить необыкновенные вещи.

Сосукэ живёт в Токио и мечтает стать автором манги. Однако история о битве охотника с волком, над которой он трудится, никак не складывается. Однажды на стройке, где парень подрабатывает, Сосукэ находит череп животного.

Инес - молодая, неуверенная в себе женщина всегда жила в тени мужчин и не смела проявлять самостоятельность. Во время деловой поездки в Норвегию со своим бойфрендом она встречает японку Марию по кличке Мимико, которая работает хостес в джентльмен-клубе в Осаке, и влюбляется в неё. На следующий день Мария исчезает, а Инес решает отправиться на её поиски в Японию. Однако, в клубе тоже не знают, где она и Инес решает устроиться там на работу, чтобы открыть себя заново и стать чуточку похожей на