Фильм основан на реальной истории жизни легендарного японского аса - Татео Като. До Японо-Китайской войны 1937 года Като работал инструктором в летной школе в Токородзаве, где обучал летному делу добровольцев из пехотных частей, в том числе и своего друга и будущего врага - китайца, с которым в ходе войны он сойдется в воздушном бою. После начала Второй мировой Като быстро продвигается по служебной лестнице. Обеспокоенный превосходством вражеских истребителей, Като убеждает военное руководство
На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза Гэнсити, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают, решая что именно он и украл золото. Спустя несколько лет, пересекаются дороги двух молодых людей, разыскивающих Куроки. Один из них — сын убитого якудзы, ищет пропавшего самурая с целью мести. Другой — сын Куроки, желающий снять обвинения со своего отца.
Итиро Хирата оставляет тяжело больную мать и уезжает из родной деревни ради военно-морской службы.