Итиро Хирата оставляет тяжело больную мать и уезжает из родной деревни ради военно-морской службы.

На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото. Погибают пятеро самураев и якудза Гэнсити, ставший свидетелем нападения. Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают, решая что именно он и украл золото. Спустя несколько лет, пересекаются дороги двух молодых людей, разыскивающих Куроки. Один из них — сын убитого якудзы, ищет пропавшего самурая с целью мести. Другой — сын Куроки, желающий снять обвинения со своего отца.

Фильм основан на реальной истории жизни легендарного японского аса - Татео Като. До Японо-Китайской войны 1937 года Като работал инструктором в летной школе в Токородзаве, где обучал летному делу добровольцев из пехотных частей, в том числе и своего друга и будущего врага - китайца, с которым в ходе войны он сойдется в воздушном бою. После начала Второй мировой Като быстро продвигается по служебной лестнице. Обеспокоенный превосходством вражеских истребителей, Като убеждает военное руководство