Япония, XVI век. Стареющий правитель Хидэтора объявляет о разделе своих владений между тремя сыновьями. Обманутый фальшивыми уверениями в верности двух старших сыновей Хидэтора прогоняет младшего, осмелившегося утверждать, что решение отца навлечет гибель на весь их род. Став жертвой коварного предательства, правитель лишается рассудка, а между его наследниками начинается беспощадная братоубийственная война.

Япония, XVI век. Мелкий воришка Кагэмуся осуждён на казнь, но внезапно ему даруют жизнь. Дело в том, что он как две капли воды похож на местного правителя Такэду — властного и сильного человека, один вид которого воодушевлял солдат. Но Такэда недавно скончался.