Отец просит сына Джованни отправиться в маленький городок Сан-Джеминиано, чтобы помочь ему продать последние две комнаты в их бывшей усадьбе. Самому отцу морально тяжело возвращаться в места, где прошли его детство и юность. А сын с дипломом юриста вполне может ему помочь. У него еще нет такой ностальгии по родным корням, которую испытывает отец. Да и Джованни, по мнению отца, нужно сменить обстановку: в свои двадцать с лишним лет он все еще живет в родительском доме. Приехав в Сан-Джеминиано,

После смерти матери Франческа, получив диплом архитектора, на целых 20 лет переезжает из Италии в Париж. Вернувшись в Турин навестить больного отца, она по его просьбе и при помощи архитектора Массимо берётся за проект по реконструкции виллы. Встреча с Массимо заставляет Франческу осознать свои истинные желания.

Полковник Проколо, вышедший в отставку, получил в наследство от дяди дом и старый лес. В течение нескольких столетий ни один из владельцев леса не смел посягнуть на него и не срубил ни одного дерева, ведь в каждом из них живет дух. Глупые суеверия простаков – заявил полковник, и, едва переселившись в поместье, начал устанавливать там свои порядки. Первым делом он решил прорубить через волшебный лес просеку, хотя местные жители предупреждали, чем могут обернуться его планы…

Молодой человек возвращается в маленький итальянский городок, где почти тридцать лет тому назад погиб его отец - антифашист.