Режиссер-документалист Майкл Кинг не верит ни в бога, ни в дьявола. Когда умирает его жена, он решает снять фильм о религии и спиритуализме, чтобы доказать, что вся мистика – это просто выдумка. В процессе съемок он встречается с демонологами, некромантами и оккультистами, которые испытывают на нем самые темные и сильные заклятия. Эти обряды пробуждают неведомые и безудержные силы зла.

Пьющий отец часто избивает Эдди. Однажды парень не выдерживает и убивает своего отца. Его девушка, Мойра, помогает ему скрыть следы преступления и укрыться от полиции.

Имея проблемы в отношениях, муж пытается произвести впечатление на свою беременную жену, устроив «медовый месяц» перед родами в самой экзотической стране на свете. Но ему не было известно, что там происходит политическая революция.

Столкнувшись с серией инцидентов на расовой почве, молодому чернокожему мужчине приходится преодолеть ярость, отчуждение и безнадежность, чтобы обрести человечность.