Прошло три года. Чарли Брустер уже считает (не без помощи психотерапевта), что вампиры - лишь плод его воображения. Питер Винсент же уверен в обратном. И вот является Реджина - сестра главного вампира, убитого в прошлой серии. Мстит она жестоко: лишает Питера его шоу, а Чарли превращает в упыря...

Бывшая подружка гангстера Глория Свенсон находится в трудном положении: в ее квартире прячется шестилетний соседский мальчишка-пуэрториканец Фил Дон, ставший свидетелем расправы мафии над своими родителями. В руках ребенка серьезный компромат на бандитов. Что же делать - отдать парня на растерзание мафии или бежать вместе с ним в неизвестность? Глория выбирает путь борьбы.