Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге. Перед ними встаёт проблема с выхаживанием ребёнка-мутанта, совсем непохожего на человека.

Зимой 1843 года семья собирается в своем старом уединенном фермерском доме, чтобы оплакать потерю своего матриарха. По мере того как траур продолжается, обстоятельства смерти матриарха встают под сомнение.

Пропала белокурая девочка-подросток. Есть все основания полагать, что её похитили, и теперь она работает в борделе для малолетних. Отец девочки, крупный политик, нанимает бывшего агента ФБР, чтобы отыскать и спасти единственную дочь. У отставного военного, следующего кодексу чести, эта задача не вызывает сложностей, он спасает ребенка. Вызволив девочку из рабства, он выясняет, что за похищением стоят влиятельные коррумпированные люди.

После того, как её личность была украдена, женщина объединяется вместе с беременной девушкой своего сына и отправляется в сюрреалистическое путешествие, пытаясь выследить преступников.