В канун Рождества брат с сестрой - Кейт и Тедди Пирс - собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник.

В морг привозят изуродованное тело, а в это время перепуганная пациентка психиатрического отделения Элизабет Дерби рассказывает подруге — доктору Аптон — свою историю. Некоторое время назад у неё была успешная практика психотерапевта, пока к ней не обратился молодой человек с, как она решила, серьёзным расстройством личности, который утверждал, что отец хочет забрать его тело. Заинтересовавшись этим случаем, Элизабет нарушила свои личные правила и отправилась к парню домой, чем навлекла на себя

Коул по уши влюблён в свою няню Би — красивую, весёлую, умную и уверенную в себе девушку. Однажды ночью мальчишка решает не ложиться спать и проследить за ней. Но события принимают неожиданный поворот: няня оказывается хладнокровной убийцей, служащей самому Дьяволу.

Когда Дэвис узнал, что его жена умерла, он захотел купить шоколадные конфеты в торговом автомате, но пачка застряла. Пытаясь выяснить, почему он ничего не чувствует по поводу смерти жены, Дэвис начинает писать длинные письма в обслуживающую торговые автоматы фирму. А в письмах он рассказывает о себе и об отношениях с погибшей женой. Вскоре ему отвечает Карен, менеджер компании. Попутно Дэвис понимает, что ему совершенно необходимо разобрать холодильник, разломать кабинку туалета, рабочий

В идиллически тихом и спокойном городке бесследно пропадает 10-летний мальчик. Всё указывает на то, что повторяются преступления прошлых лет, когда в округе исчезали дети. Назначенный на дело детектив Грег Харпер страдает от размолвки с женой Джеки, которая ему изменила, и после в семье всё пошло наперекосяк. Сын обижен на мать, сам глава семейства всё больше спит на диване, и только Джеки замечает, что в их доме происходят какие-то странности, но никто не хочет её слушать.

Четверо 15-летних друзей проводят лето 1984 года за необычным занятием: они вычисляют серийного убийцу, несколько лет подряд орудующего в округе. Все улики ведут к соседскому дому, где живёт уважаемый полицейский.

Два года прошло после победы Коула над сатанинским культом, который возглавляла его няня Би, но ему до сих пор никто не верит, ведь тела культистов так и не нашли. Парень посещает школьного психолога и принимает таблетки, но всё так же упорно твердит о произошедшем, поэтому родители уже подумывают определить его в специализированное учреждение. Узнав об этом, Коул сбегает с одноклассниками на грандиозную вечеринку у озера, где внезапно встречается лицом к лицу со старыми врагами - члены культа

Кейт выросла и стала циничным подростком, но тем не менее ей придётся объединиться с Сантой, чтобы остановить таинственного волшебника по имени Белсникель, задумавшего отобрать у человечества Рождество.