Капитан Нэйтан Бриттлс, кавалерийский офицер, дослуживает последние дни перед вынужденной отставкой. Он получает задание сопроводить двух женщин Оливию и Эбби из форта в местечко Садроу Уоллс, где они должны сесть на дилижанс. В это время местные индейцы, жаждущие отмщения за поражение в недавней схватке с бледнолицыми, вновь встают на тропу войны...

Мейсон-Сити, 1939 год. Ультраправый политический деятель Вилли Старк стремится к монопольной власти в своем штате. Его выдрессированная команда профессиональных журналистов и аналитиков, используя любые средства — подлог, обман, грязный шантаж, насилие и вымогательство, приводит своего лидера к победе на выборах. Старку принадлежит всё, что есть в штате — от скромной недвижимости до гигантских заводов. Он всемогущ и рвется в высшие эшелоны власти.