Начало XIX века. Англия. Филип Эшли искренне любит вырастившего его приемного отца. Однако во время поездки по Италии тот встречается с дальней родственницей Рэйчел, женится на ней, а затем неожиданно умирает. К этой неотразимой женщине юноша испытывает острые и противоречивые чувства. После обнаружения причин смерти отца на первый план выходят подозрения в её причастности к отравлению. Филип практически уверен, что Рэйчел совершила коварное убийство, чтобы заполучить состояние покойного

Фильм рассказывает о гангстере, которого нанимает разведка иностранной державы, чтобы тот похитил из Канады крупного учёного-атомщика. Когда шпионская группа совершает серию убийств в Монреале, расследование поручается инспектору Королевской канадской конной полиции.