Злая колдунья пытается захватить власть в Камелоте, и королю Артуру нужна помощь наших любимых супер-сыщиков, чтобы спасти трон. Но, возможно, их усилия только ухудшат положение дел при дворе? Как бы там ни было — Скуби и Шегги снова готовы приступить к делу!

Всеми любимая парочка - кот и мышь -вернулись в этой волшебной сказке! А вместе с ними - и песни, веселье и магия. Приключение наших героев начинается с того, что они находят странное яйцо, которое было украдено у огромного огнедышащего дракона! Вскоре из яйца вылупляется малыш Паффи и решает, что Том - это его мама. Настоящая мама-дракониха хочет вернуть своего драконёнка, но не она одна - за малышом охотится ведьма Дризельда! С помощью волшебных союзников и зверей Тому и Джерри предстоит

Чтобы найти оборотня, который обкрадывает зрителей и пугает артистов, Бранкузи, работающий инспектором в цирке, нанимает бригаду для поимки злоумышленника. На нехорошего зверя охотятся также Скуби и Шегги, поступившие в цирк на должность конферансье.