Главный полицейский города cержант Себастьян жаждет отомстить за смерть своего брата, убитого в результате ограбления. В поисках преступника он ввязывается в опасную игру и жестокое противостояние с местными влиятельными бандами и представителями властей. В этой битве нельзя доверять никому, и выживет только один.

Город Бога — самая опасная фавела Рио-де-Жанейро, и именно здесь растут трое детей: Ракета, Малыш Фишка и Бенни. Поначалу они только наблюдают, как другие подростки грабят мотели и мелкие лавки, но круговорот насилия затягивает и их. Фишка — теперь Малыш Зе, главный наркоторговец и гроза всего района. Бенни — его лучший друг и правая рука, но его тяготит криминальный образ жизни. И только Ракете удается оставаться в стороне. Он мечтает стать фотографом и становится свидетелем и собирателем

Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». «Уоллес» безнадежно пытается найти своего отца, а Ацеролла переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда начинается городская война, друзья оказываются по разные стороны баррикад. Победит ли дружба бессмысленную войну? Смогут ли они забыть прошлое?

Устав от обязанностей по уходу за ребенком, Дайана решает провести ночь со своими друзьями, но для этого ей нужно оставить ребенка с его отцом. Скучающий Вини решает взять малыша на фанк-вечеринку, где все идет хорошо, пока он не теряет мальчика и не отправляется на поиски ребенка пападая в необычные и забавные ситуации.