Мать-одиночка переезжает со своим сыном на окраину маленького городка, к своему отцу, которому скоро должны сделать операцию. После приезда она замечает нечто странное — вокруг дома появились лягушки-мутанты. Она обращается за помощью к учителю биологии и понимает, что всё дело в пестицидах, которыми занимается она из местных компаний. Другие животные тоже начинают мутировать, и она понимает, что следующие в очереди — люди.

Девочка с необычными способностями считалась сиротой, пока вдруг не появились мужчина и женщина, утверждающие, что они её родители.