Террористы атакуют секретный объект ЦРУ, им все не дает покоя секретная микросхема, с помощью которой можно провести контроль и сопровождение всего ядерного арсенала, обладатель которой может стать хозяином мира. Агент ЦРУ Макс Грейвен вновь обращается за помощью к Алексе, которая крадет эту злосчастную микросхему.

История ковбоя Генри МакБрайда, который пытается избавиться от прошлого с помощью алкоголя. Живя на гроши, без дома и нормальной работы, он устраивается на ранчо к Джесси Кинг, которая полна любви и заботы к лошадям. МакБрайд начинает ухаживать за животными и пытается вылечить раненного мустанга — лошадь, в судьбе которой он находит отражение своей.