Фильм рассказывает о боевом пути лётчиков американского бомбардировщика «Мэри-Энн», первыми обнаруживших последствия атаки японцев на американскую военную базу в Пёрл-Харборе. Их страна теперь в состоянии войны, а это значит, впереди экипаж ожидает не один воздушный бой.

Фильм снят во время Второй мировой войны, и представляет собой хронику рейса американской подлодки U.S.S. Copperfin, направляющейся по секретному заданию к берегам Японии. Миссия субмарины состоит в том, чтобы войти в неохраняемый залив и выгрузить на берегу десантный отряд. Солдаты должны собрать информацию перед запланированной бомбежкой Токио. После получения сведений перед ними встает непосильная задача отхода назад, но их присутствие уже обнаружено японцами.

Кто-то шантажирует Кармен, распутную младшую дочь старого генерала Стернвуда, и тот нанимает частного детектива Марлоу, чтобы найти и отвадить вымогателей. Тому никак не удаётся выполнить задание - всех подозреваемых поочередно убивают. Старшая дочь генерала Вивиан предлагает свою помощь Марлоу, но на чьей она стороне? Таинственная, жесткая, непредсказуемая и сексапильная красавица, она постоянно оказывается там, где не надо. Получить от неё правдивую информацию - всё равно что ограбить форт

Стив Вагнер из Канадской конной полиции захватывает в плен офицера Люфтваффе, который позже совершает побег из лагеря. Стив входит в доверие к шпионам, и они посвящают его в свои планы.