Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.

В новом фильме любимый монструозный щенок Дракулы страдает от нехватки внимания со стороны хозяина, слишком занятого делами отеля, а ведь в Пёсике столько энергии и он бесконечно хочет играть в мяч! Драк решает найти своему питомцу компаньона, и после серии неудачных попыток Пёсик наконец-то выбирает себе друга, который грозит Дракуле еще большей суетой.