После нападения на Перл-Харбор японцы атакуют Филиппинские острова. Группа солдат-игроков в поло и их родные застают новость далеко за городом. Майор Бейли пытается вывести всех обратно в Манилу, но дороги заполонены беженцами. Солдат, который ни разу не был в бою, делится своими страхами с невестой Бейли.

Молодой цирюльник и массажист Хаджи бросает свою лавку в Исфахане и уходит из города попытать счастья. Обстоятельства заставляют его помочь прекрасной, но капризной и самолюбивой принцессе Фозии, спасающейся от воинов собственного отца — халифа, который хочет выдать её замуж за Мохаммед-Хана. А Фозия мечтает лишь о Нур-Эль-Дине, ничуть не боясь его репутации жестокого палача. Хаджи и Фозия прибиваются к каравану купца Осман-Аги, который готовится продать Нур-Эль-Дину прекрасную танцовщицу Аишу,

Мейсон-Сити, 1939 год. Ультраправый политический деятель Вилли Старк стремится к монопольной власти в своем штате. Его выдрессированная команда профессиональных журналистов и аналитиков, используя любые средства — подлог, обман, грязный шантаж, насилие и вымогательство, приводит своего лидера к победе на выборах. Старку принадлежит всё, что есть в штате — от скромной недвижимости до гигантских заводов. Он всемогущ и рвется в высшие эшелоны власти.