На небольшом острове расположился Центр морской биологии доктора Таррелла. Предмет исследования ученых — дельфины афалины и поиск средств общения с ними. Родившийся в неволе дельфин Альфа научился не только понимать Таррелла, но и повторять простые слова. Спонсоры Таррелла решили использовать достижения ученого в военных целях.

Полет «шаттла», совершающего первый регулярный рейс на Луну, проходит нормально, если не считать того, что все системы корабля отказали, на борту находится безумный террорист, угрожающий взорвать звездолет, и, что самое страшное, у экипажа... абсолютно кончился кофе.