Сумасшедший профессор Гиббс изобретает машину невидимости и начинает искать подходящую подопытную свинку. Он довольно быстро находит её в лице фотомодели Китти Кэрролл, но всё осложняется, когда его изобретение крадут несколько местных гангстеров.

Обычный день роскошного Берлинского гранд-отеля, сотни служащих и гостей, люди встречаются, люди расходятся... Убийство и воровство, любовь и ненависть, азарт и жадность - все грехи мира представлены в этом замкнутом мире красоты и порока. Барон фон Гейджерн - аристократ, идущий на воровство, чтобы расплатиться с карточными долгами. Пытаясь похитить жемчужное колье балерины Грусинской, он вместо того крадёт ее сердце.

Кукловод Иван Цараков, будучи калекой, с сожалением должен признать, что никогда не будет танцевать балет. Он выбирает протеже - Федора Иванова, из которого создаёт танцора с мировым именем. Когда Федор влюбляется в танцовщицу Нану Карлову, Цараковым овладевают опасения, что девушка может испортить карьеру Федора. Цараков пытается разлучить их и для достижения своей цели выгоняет Нану из балетной труппы. Федор убегает с возлюбленной в Париж. Разгневанный Цараков заносит Федора в черный список,