Фильм рассказывает о тяжелом положении евреев в годы советской власти. Два студента университета, пытаясь избежать репрессий, планирует побег из деспотичного СССР в Израиль. Но об этом становится известно КГБ, который пытается их запугать. Один из друзей арестован и подвергается допросам и пыткам. Однако это еще больше побуждает их искать план спасения, которое может стоить им жизни.

Шэдоумэн, глава тайной организации, лицо которого скрывает красная маска, и его помощница в костюме кошки пытаются найти древние легендарные сокровища рыцарей тамплиеров у последних представителей тайного ордена, живущих в Париже.

Действие картины развивается в средневековой Англии на постоялом дворе. В этом фильме режиссер сыграл роль Чосера, который является одним из слушателей четырех новелл, рассказанных путниками. Все новеллы картины пропитаны духом сладострастья и эротики, простотой нравов и юмором средневековой Англии.

1943-й год. Битва на Сутьеске. Отступающие партизанские части прорываются через проход, который держит в районе Зеленой Горы небольшой отряд Народно-Освободительной армии Югославии. Несмотря на мощное давление немцев, постоянные бомбежки и артобстрелы, отсутствие продовольствия, несколько десятков героев удерживают позиции, позволяя основным силам выйти из окружения с минимальными потерями…