Рассказ о том, как Джеймс Боуэн, восстанавливающийся от наркотической зависимости уличный музыкант, встретил рыжего уличного кота и его жизнь изменилась в лучшую сторону.

Семейство Кроули отправляется на юг Франции, где вдовствующая графиня присмотрела себе виллу.