Брачный аферист Латиго Смит, ускользая от очередной брошенной дамочки, оказывается в шахтёрском городке с красноречивым названием Чистилище. Городок этот контролируется двумя конкурирующими группировками. Противоречия не разрешимы, и глава одной из группировок вызывает знаменитого стрелка Свифти Моргана чтобы уладить проблему с конкурентом. Латиго Смит оказывается в самой гуще стремительно развивающихся событий.

Лора Харт учится на курсах медицинских сестер, твердо решив целиком посвятить себя этому делу. Однажды ночью в больницу привозят бутлегера по имени Морти. Лора и ее сокурсница Мэлони устанавливают, что Морти получил огнестрельное ранение, и, поддавшись на его уговоры, соглашаются не сообщать об этом в полицию. Морти клянется Лоре в дружбе и присылает бутылку спиртного в подарок.

Стэн Карлайл работал фокусником, «читавшим» чужие мысли на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестало его удовлетворять, и он с помощью психиатра начал убеждать состоятельных людей, что способен входить в контакт с их умершими родственниками. Стареющий миллионер Гриндл, жаждущий пообщаться с покойной дочерью, обращается к Карлайлу.

Неподкупный комиссар решил очистить полицию от «оборотней в погонах». Блейк так зол, что «чистит нюхалку» бывшему другу на глазах у авторитета Крюгера. Крюгер же давно имеет виды на Блейка, который знает изнанку Нью-Йорка, как никто другой в городе. «Бывший» полицейский наконец-то соглашается на предложение короля рэкетиров, и они начинают работать вместе. Но это совсем не нравится правой руке Крюгера Нику «Психу» Феннеру, который считает Блейка стукачом. Тем временем комиссар Макларен, очистив