Турнир по кикбоксингу. Трудный финальный поединок. Чемпион Майкл Рэй, увенчанный ленточкой с медалью, в радостном возбуждении идет домой по темным улочкам Манилы. Неожиданное нападение, трах-бах, чемпиона в несколько секунд «укладывают» на землю, где и сворачивают шею. И поди-ка, разгляди в непроглядной филиппинской темноте, кто был убийцей... Джейк Рэй тренировал в Америке детишек, учил их искусству рукопашного боя, и в одночасье, разумеется, бросил все дела, когда телефонный звонок из далекой

Во второй части фильма компанию чемпионов мира по кикбоксингу и каратэ (а среди них - и ушедший из большого спорта Джейк Рэй) заманивает на один из филиппинских островов в свои личные владения некий мистер Су. Он сколотил состояние на торговле наркотиками, а теперь забавляет себя и публику гладиаторскими поединками - разумеется, не на жизнь, а на смерть...