Наследник богатой семьи Жан-Поль приглашает своего друга детства Фрэнсиса, с которым они не виделись много лет погостить немного в своём загородном доме, где они живут с сестрой-близнецом. Здесь Фрэнсис узнаёт, что они оба страдают загадочной болезнью, главный симптом которой - беспростветная депрессия. Однако, пытаясь помочь и развеселить их, Фрэнсис незаметно для себя также погружается в пучину необъяснимого ужаса и мрака.

После того, как театральная индустрия Нью-Йорка внесла их в черный список, двое ньюйоркцев из Верхнего Ист-Сайда, Такер и Сэндрин, решают, что их единственный выход - переехать в Фарго, штат Нью-Йорк, и начать театральную революцию.