Пленка, которую Кенди везла в метро, содержит государственную тайну, и она находилась под наблюдением правительственных агентов. Они видят, как некий Скип Маккой крадет пленку, но он ускользает от них. Стремясь вернуть фильм, Джой, экс-возлюбленный Кенди, и человек, использующий ее как курьера, убеждает ее искать вора. Она разыскивает Скипа через уличные связи, в то время как полицейские находят его вскоре после кражи.

Молодожёны Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и знакомятся с ещё одной супружеской парой, Джорджем и Роуз Лумисами. Роуз с самого начала всем доверительно сообщает, что её муж значительно старше её, что его мучает депрессия и его только что выпустили из психиатрической лечебницы. Позже Полли видит, как Роуз целуется с молодым человеком, и узнаёт, что парочка собирается убить Джорджа...

Поймав пирата Ла Рошеля, британские власти предлагают ему свободу в обмен на поимку двух морских разбойников – капитана Черная Борода и капитана Провидения. Ла Рошель попадает на борт корабля, которым командует Провидение. И тут он выясняет, что капитан Провидение – женщина…