После развода и смерти матери стареющая Луиза перебирается в маленький городок Аннеси и становится школьной учительницей. В тот же городок забредает молодой итальянец Луиджи, который вскоре станет для одинокой Луизы и любовником, и сыном. Ревнивая женщина отчаянно оберегает свой предмет страсти от соперниц, но хорошо понимает, что безвольный и ветреный Луиджи вряд ли останется с ней навсегда…

Группа документалистов приезжает в одиноко стоящий особняк, чтобы запечатлеть жизнь пожилой женщины Деборы Логан с болезнью Альцгеймера на ранней стадии. И съёмочная группа, и дочь больной Сара морально готовы к странностям в поведении Деборы, но вдруг её состояние резко ухудшается, а поступки становятся пугающими.