Мать-одиночка Карен нанимает молодого парня Алекса присматривать за своими маленькими сыновьями. Она не подозревает, что Алекс хочет сделать ее семью своей собственной и готов даже на убийство, чтобы достичь желаемого.

Восьмилетний Джош не особо общается с одноклассниками и ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени Z. Но вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными вспышками насилия: Джоша отстраняют от занятий в школе, и после происходит кошмарный несчастный случай с сыном маминой подруги. И что ещё ужасней, кажется, Z не такой уж и воображаемый.

Энни, начинающая писательница, решает навестить свою обеспеченную замужнюю подругу Ким и немного пожить у неё. По мере того, как она начинает привыкать к новому месту, Энни всё больше вдохновляется харизмой, обаянием и сексуальностью Ким.