Офицер Слик Новак направляется в Нью-Йорк для сбора средств Морскому госпиталю. На благотворительном балу он знакомится с успешной поэтессой — своенравной Сюзан Грив. Вскоре он приезжает в ее имение в Вайонсете. Они многое узнают друг о друге: Слик признаётся, что когда-то мечтал стать священником, а Сюзан рассказывает о трагической смерти отца, в которой она винит мать. На следующее утро он уезжает не попрощавшись...

Стив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма. В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков, Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе. КГБ поручает самому стойкому

Вернувшись из долгого заграничного вояжа, техасский мультимиллионер Бо Уильямсон узнает, что его молодая жена с упоением работает над архитектурным проектом «Город Уильямсона». Он сразу понимает, что амбициозный Эллиот Маркхам с помощью наивной Дженнифер подбирается к его капиталам. Бо устраивает Эллиоту публичный скандал и в ярости разбивает уже готовый макет «Города». Униженный и оскорбленный Маркхам решает жестоко отомстить...