Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы. Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.

Дэйв Конноли – уважаемый полицейский, но его верность закону проходит серьёзную проверку, когда его брат Джо, бывший заключенный, попадает в отчаянное положение и нуждается в его помощи.

Жизнь стендаперши меняется, когда она узнает, что у нее рак груди.