Чтобы вызволить возлюбленную из плена, молодому Тэмуджину, заручившись поддержкой верховного шамана племени и верных сподвижников, придется сражаться с вражескими ордами.

Путешествие за священными писаниями продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. Но в реальности всё гораздо печальней: ради пропитания необычной компании приходится веселить базарную публику, а монаху - ещё и следить, чтобы Царь обезьян не зашиб ненароком кого-нибудь из селян. Отношения между этими двумя не особо тёплые и основаны на взаимном шантаже и угрозах, но хитрые демоны не дремлют и так и норовят напасть на путников,

На церемонии поступления в старшую школу ученица Сянцинь замечает симпатичного одноклассника Чжишу и сразу же в него влюбляется. А когда внезапно дом Сянцинь рушится от землетрясения, она с отцом переезжает к приятелю отца, дяде Ли, который, к немалому удивлению девушки, оказывается отцом Чжишу.