История подросткового любовного треугольника, разыгравшегося на побережье Лос-Анджелеса. 18-летняя Пенни Купер годами мечтала о старшекласснике Джонни Сандерсе, пока в их город не приехал загадочный кантри-музыкант Эш Бейкер. Сердце Пенни разрывается напополам.
Эксцентричный рок-музыкант Микки Адамс никак не может примириться с мыслью, что его звукозаписывающий лейбл больше не хочет с ним работать. Сотрудник компании Чарли Портер, надеясь на повышение, отправляется к Микки домой, чтобы убедить его расторгнуть контракт. Так начинается неожиданная дружба, которая изменит обоих мужчин.
В 1969 год. Молодой Джад Крэндалл мечтает уехать из захолустного городка Ладлоу вместе со своей девушкой Нормой, и им это почти удаётся. Парень вынужденно возвращается, когда в стекло автомобиля врезается птица, а на Норму внезапно нападает пёс Батерманов. И не только собака ведёт себя подозрительно — недавно вернувшийся из Вьетнама бывший друг Джада Тимми Батерман всё больше походит на зловещую тень самого себя.
