У молодой пары рождается долгожданный ребёнок. Вскоре малыш Майлс начинает демонстрировать все признаки вундеркинда, и его определяют в специализированную школу для одарённых детей. Но после восьми лет поведение мальчика становится асоциальным и пугающим, и родительская гордость сменяется опасением даже за собственную жизнь — мать Майлса начинает считать, что её сыном управляет нечто злобное.

1986 год. Брак родителей 9-летнего Тэйта Милликина трещит по швам. Против воли мальчика его отправляют в пригород Канзас-Сити, где Тейт находит утешение в дружбе со своими новыми соседями: афроамериканцем Эдвардом, отставным профессором колледжа, и его трансгендерной дочерью Госсамер.