Автоботы и Десептиконы продолжают войну за контроль над территорией в 2005 году. Войска Мегатрона завоевали Кибертрон, но Автоботы готовы это изменить. В масштабном конфликте старые герои падут и новые восстанут, в то время как планета - демон Юникрон будет приближаться к их родному миру.

Жоска - иммигрант из Венгрии, который снимает квартиру в Лос-Анжелесе с Владиславом из России. В их поиске «американской мечты» они попадают во всяческие неприятности, дикие и комичные ситуации. В чужой стране на их стороне только великодушие и преданность их невероятной дружбе.

В деревушке смурфиков настает Рождество! Смурфики готовятся к празднику и веселятся. Все кроме Ворчуна. Он один никак не может проникнуться праздничным настроением и продолжает ворчать. Волшебное зелье Папы Смурфа и духи прошлого, настоящего и будущего Рождества должны вернуть Ворчуну радость праздника до того как вся деревня окажется в руках злого Гаргамеля.

История начинается с того, как смурфики услышали рассказ местного жителя о существующей давно легенде о Смурфной лощине, в котором постоянно происходят какие-то невероятные вещи. Старый рассказчик говорит о том, что лощина - это очень страшное и опасное место, посещать которое не желательно. Но смурфы решают раз и навсегда покончить с угрожающей всем Смурфной лощиной и изучить ее феномен.