Комедийная история взросления Джимми, тихого полного школьника, который подвергается нападкам со стороны местного школьного хулигана Майлза и его дружков. Когда по дороге домой с учёбы после очередной стычки ему выпадает шанс познакомиться с бывшим профессиональным боксёром "Крутым" Джэксоном и тренером Мэнни, Джимми решает постоять за себя.

Переехав в новый дом, жена Дональда находит странную книгу, из-за которой в неё вселяется демон. Дональд с племянниками обнаруживают в книге заклинание, способное спасти Венди и изгнать оккультную сущность. В рамках этого ритуала между тремя членами семьи разделяются испытания — увидеть демона, услышать его и заговорить на его языке.