Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе.

Под Рождество десятилетняя Глория и её недавно овдовевший дедушка Бад подружились с таинственным северным оленем. Бад уверен, что объявившийся олень магическое существо, а Глория переживает, что из-за этого убеждения дедушку отправят в дом престарелых.

Пожилой фермер Крейг Моррисон ухаживает за своей больной женой, которая постепенно теряет память. Он задумывает построить небольшой домик на своем участке, где ему было бы проще следить за супругой и поддерживать порядок, но наталкивается на непробиваемую стену бюрократии, инспекций и равнодушия. Не привыкший сдаваться Крейг вступает в неравную борьбу с местными властями.