XVI век. Поэт, писатель и актёр Мигель де Сервантес брошен за долги в тюрьму, где он рассказывает другим заключённым историю дворянина Алонсо Кехано, который назвался странствующим рыцарем Дон Кихотом и пустился навстречу опасностям ради благосклонности Прекрасной Дамы.

Джорджия Хейнс, 38-летняя актриса, выписывается из клиники, где она лечилась от алкоголизма. Её дочь Полли переезжает к ней. Вскоре и Дэвид, её бывший муж, встречается с Джорджией и сообщает, что написал пьесу под названием «Только когда я смеюсь» об их прошлой совместной жизни, и просит её сыграть главную роль... Ее жизнь скрашивают подруга из высшего общества Тоби, у которой, как оказалось, в жизни тоже могут быть неприятности, и безработный актер Джимми, гомосексуалист и милейший человек,

Растратив на удовольствия все свое состояние, плэйбой Генри Грэм озаботился поиском нового источника дохода. Из всех путей к богатству он выбрал самый короткий – выгодную женитьбу. Жениться, а потом избавиться от супруги, отправив ее на тот свет, - таков был его план. Но по иронии судьбы оказалось, что женщина-ученый, которой он уготовил роль жертвы, работает над проблемой бессмертия...