Молодой американец Лэрри Даррелл, вернувшись в Чикаго с Первой мировой войны, задумывается об устройстве мира и о моральных ценностях общества. Экранизация романа Сомерсета Моэма.

Внезапно умирает мать Аны Винтер, и дочь находит подборку старых писем, которые раскрывают тайную любовь в жизни ее матери. Потом Анна знакомится с преуспевающим фотографом Джеймсом Кичем, сорокалетним, женатым мужчиной с двумя детьми.