Когда запасы серебряных пуль заканчиваются, охотники на нечисть начинают отчаянно искать способы контроля популяции оборотней. Молодая женщина-оборотень Майя объединяется с фольклористом-любителем Люком и двумя охотниками на оборотней, чтобы преодолеть кризис самоидентификации и приручить внутреннего зверя. До кровавой луны все меньше времени, поэтому Майе нужно торопиться, пока не стало cлишком поздно.

В центре сюжета - обыкновенная, казалось бы, пара Мэри и Ричарда. Однако у них есть сын - двухметровое обезображенное существо, которое редко покидает свою комнату. Впрочем, если присмотреться, можно понять, что настоящее чудовище в этой семье - вовсе не сын, а отец.